Valeurs de la CCEF

C'est aussi s'engager sur le respect d'un code de déontologie propre à la CCEF , qui rassemble les valeurs partagées par ses membres et repose sur sept principes clés :

INTÉRÊT DU CLIENT
Tout membre de la CCEF exerce son activité de Conseil et Expert Financier de manière à privilégier au mieux les intérêts de ses clients et l'intégralité du marché. Dans ce cadre il s'oblige :

•  à disposer des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités ;
•  à s'informer de la situation de ses clients, de leur expérience en matière financière et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
•  à transmettre, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre de la relation avec ses clients ;
•  à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités ;

 COMPÉTENCE
Tout membre de la CCEF exerce son activité de Conseil et Expert Financier avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients. Dans ce cadre, il s'oblige à maintenir l'étendue et la qualité de ses connaissances professionnelles par une formation continue et adaptée.

INDÉPENDANCE
Tout membre de la CCEF exerce son activité de Conseil et Expert Financier de manière libérale et en toute indépendance. Dans ce cadre il s'oblige :

•  à agir loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégralité du marché ;
•  à n'être lié de façon privilégiée à aucun organisme financier, commercial ou administratif ;
•  à s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement.

TRANSPARENCE
Tout membre de la CCEF s'oblige à préciser la nature et le mode de calcul de ses rémunérations.

ÉTHIQUE
Tout membre de la CCEF s'oblige à constamment témoigner de son honnêteté, de sa probité, de son intégrité et de sa dignité professionnelle.

CONFIDENTIALITÉ
Tout membre de la CCEF s'oblige au respect de confidentialité et s'interdit d'utiliser à des fins d'intérêt particulier les informations d'ordre confidentiel qu'il détient.
Par ailleurs, il s'oblige à prendre les mesures d'organisation nécessaires pour éviter hors son établissement la circulation d'informations confidentielles.

INTERPROFESSIONNALITÉ
Tout membre de la CCEF s'engage à favoriser le développement de relations interprofessionnelles dans l'intérêt de ses clients, et dans ce cadre, s'oblige à pratiquer l'exercice de son activité de Conseil et Expert Financier dans le respect des principes et règles de la Charte Interprofessionnelle de la CCEF.

Le bureau de la CCEF a adopté la présente Charte Interprofessionnelle qui définit les principes sur lesquels se fondent les relations mutuelles de ses membres.
Dans ce cadre, les membres de la CCEF se garantissent réciproquement au mieux des intérêts de leurs clients :

•  Le respect des règles déontologiques propres à la profession exercée comme à celles de la CCEF.
•  La mise en ouvre du meilleur jugement professionnel par la communication de toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des missions, à la mise en ouvre des diligences et dans la formulation d'un avis.
•  La volonté d'organiser de façon harmonieuse, également au mieux des intérêts de leurs clients, les missions communes, conjointes ou déléguées, dans le respect des sphères de compétences propres à chaque profession.

•  Une attitude digne, courtoise, honnête, intègre et solidaire.

•  L'engagement de soumettre aux instances de la CCEF , aux fins de conciliation et avant tout recours judiciaire, tout contestation qui pourrait s'élever entre eux dans le cadre de la présente charte.

Les relations entre membres s'appuient également sur la Charte Interprofessionnelle signée le 15 juin 2006 par les Présidents du Conseil National des Barreaux, du Conseil Supérieur du Notariat et du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables.

En instaurant un cadre de référence commun à l'exercice de l'interprofessionnalité contractuelle, la charte de collaboration assure aux interventions de nos membres le respect des principes fondamentaux de déontologie, d'indépendance et de responsabilité pour le plus grand bénéfice de leurs clients.

Pour télécharger la Charte , cliquez ici (Lien sur la Charte )

ASSURANCE

Les Conseils et Experts Financiers peuvent bénéficier d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle conçue à leur intention par la CCEF.

Les professions concernées : actuaires, avocats, conseils en diagnostic, conseils en épargne-retraite, conseils en évaluation et transmission d'entreprises, conseils en fusion-acquisition, conseils en gestion de patrimoine, experts-comptables, experts immobiliers, notaires (.)

Les professionnels relevant d'une profession réglementée doivent, à défaut de souscrire l'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle de la CCEF , justifier d'une assurance complémentaire couvrant leurs activités de conseil et expert financier.